Американская валюта корректируется после резкого роста
В конце прошлой недели фунт, иена и евро резко отскочили от ранее достигнутых максимумов, сформировав ряд разворотных комбинациях, отработанных вчера. Тем не менее, сегодня с утра наблюдаем некоторую слабость покупателей гринбек, соответственно полноценная отработка пятничных комбинаций под большим вопросом.
USD/JPY
Выступавшие на прошлой неделе глава ФРС Кристофер Уоллер и президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик сделали ястребиное предположение, что ФРС в следующем месяце может повысить ставку еще на 25 базисных единиц. Валютная пара usd/jpy на таких новостях быстро нащупала поддержку у 132.00 и мгновенно вернулась выше линий аллигатора на дневном таймфрейме. На данный момент наблюдаем нисходящий откат после довольно резкого роста. Ближайшим диапазоном, где пара может найти поддержку, выступает область 134.00-133.00.
Из фундамента сегодня в 15.30 по МСК стоит обратить внимание на публикацию данных по числу выданных разрешений на строительство в США за март. Также в 20.00 по МСК будет выступать член Федерального комитета США по операциям на открытом рынке (FOMC) Мишель Боумен.
fxopen.com/blog/ru/amierikanskaia-valiuta-korriektiruietsia-poslie-riezkogho-rosta/ Источник блог FXOpen
Несмотря на довольно слабую статистику из США, опубликованную на прошлой неделе, американской валюте удалось удержать значимые уровни в парах с сырьевыми валютами. А в паре с японской иеной даже удалось развить полноценную восходящую коррекцию.
USD/JPY
Японский регулятор пока продолжает придерживаться политики ультранизких ставок, что на фоне ужесточения кредитно-денежной политики другими центробанками оказывает нисходящее давление на иену.
Технически в паре доллар/иена наблюдаем отработку разворотного бара на покупку от 24 марта с точкой входа у 131.00. За пару недель покупатели пары сумели укрепиться больше чем на 300 пп и уверенно закрепились выше линий аллигатора на дневном таймфрейме. Важной областью сопротивления, которая может замедлить укрепление пары, выступает диапазон 136.00-135.00. Отмену восходящего сценария рассматриваем только после формирования разворотной комбинации на продажу на старших таймфреймах.
Из фундамента сегодня в 15.30 по МСК следует обратить внимание на публикацию данных по индексу производственной активности от ФРБ Филадельфии (США) за апрель. Также в это же время будут опубликованы еженедельные показатели по заявкам на получение пособий по безработице в США.
Пара EUR/USD показывает смешанную динамику торгов, консолидируясь вблизи отметки 1.0960. В центре внимания инвесторов оказались данные по динамике производственной инфляции в Германии. По итогам марта индекс цен производителей снизился на 2,6% после –0,3% в предыдущем месяце, тогда как аналитики ожидали –0,5%, а в годовом выражении показатель резко замедлился с 15,8% до 7,5%, что также оказалось заметно ниже прогнозов рынка на уровне 9,8%. Определённую поддержку единой валюте оказали также сведения о торговом балансе в еврозоне. В феврале показатель без учёта сезонных колебаний вышел в зону профицита, зафиксировавшись на уровне 4,6 млрд евро, тогда как ещё месяц назад баланс оставался дефицитным — на уровне –30,6 млрд евро, в то время как прогнозы аналитиков предполагали улучшение динамики лишь до –22,3 млрд евро. Сегодня в центре внимания инвесторов будет находиться апрельская статистика по деловой активности в производственном секторе и секторе услуг еврозоны от S&P Global. Также в течение дня ожидаются выступления представителей ЕЦБ Фрэнка Элдерсона и Луиса де Гиндоса. В течение недели сформировался торговый диапазон с границами на 1.0900 и 1.1000. Сейчас цена находится в нижней половине диапазона и может продолжить снижение.
Пара EUR/USD показывает смешанную динамику торгов, удерживаясь вблизи отметки 1.0980. Более уверенному росту единой валюты препятствовала макроэкономическая статистика из Европы. Так, индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны в апреле опустился с 47,3 пункта до 45,5 пункта, тогда как аналитики ожидали роста до 48,0 пункта, а показатель в секторе услуг поднялся с 55,0 пункта до 56,6 пункта, опередив прогнозы о снижении до 54,5 пункта. В свою очередь, индекс деловой активности в производственном секторе Германии от S&P Global в апреле скорректировался с 44,7 пункта до 44,0 пункта, тогда как рынки рассчитывали на 45,7 пункта, а составной показатель вырос с 52,6 пункта до 53,9 пункта, что оказалось лучше ожидаемых 52,7 пункта. В центре внимания инвесторов сегодня будет находиться статистика из Германии по уровню делового оптимизма от Института экономических исследований (IFO) за апрель. Прогнозы аналитиков предполагают рост показателя с 93,3 пункта до 94,0 пункта. В четверг, 27 апреля, выйдет статистика по ВВП США за первый квартал 2023 года. В настоящий момент рынки ожидают замедления американской экономики с 2,6% до 2,0%. В свою очередь, аналогичные данные в Германии и еврозоне выйдут на следующий день: прогнозы предполагают замедление роста европейской экономики в целом с 1,8% до 1,4%, а немецкий ВВП при этом может ускориться с 0,3% до 0,8%. Сохраняется прежний торговый диапазон с границами на 1.0900 и 1.1000. Сейчас цена отскочила от верхней границы диапазона и может продолжить снижение.
Вчерашние данные по индексу цен на жилье и выданные разрешения на строительство в США за февраль продемонстрировали внушительный рост, вследствие чего пары с американским долларом пошли на резкое снижение. Получит ли вчерашнее движение долгосрочное развитие, узнаем завтра после публикации данных по ВВП США.
USD/CAD
В паре usd/cad наблюдаем отработку разворотного бара на покупку от 14 апреля с точкой входа у 1.3400. Цена за последнюю неделю сумела уйти выше линий аллигатора на дневном таймфрейме и, судя по всему, готовится к тесту важной области сопротивления 1.3800-1.3700. Отмену восходящего сценария можно рассматривать только после ухода ниже 1.3500, или же после формирования комбинации на продажу на старших таймфреймах.
Из фундамента сегодня в 15.30 по МСК стоит обратить внимание на публикацию данных по базовым заказам на товары длительного пользования в США за март. Также в это же время выйдет объем продаж в производственном секторе Канады за текущий месяц. В 17.30 по МСК ждем еженедельные данные по запасам сырой нефти в США.
Утром в пятницу курс EURJPY поднялся выше 149 иен за евро на фоне новостей из Японии. Там безработица выросла до 2,8% (ожидалось – 2,5%, в прошлом месяце – 2,6%, год назад – 2,6%), выше было только летом 2021 года (2,9%).
Также участники рынка следили за совещанием Банка Японии, которым теперь управляет Кадзуо Уэда. Как и ожидалось, Банк Японии заявил, что сохранит сверхнизкие процентные ставки. Однако при этом стало известно, что банк проведет «широкий пересмотр денежно-кредитной политики».
Не исключено, что в результате этого пересмотра будет заложена основа для постепенного отказа Кадзуо Уэды от масштабной программы стимулирования, которой придерживался его предшественник.
Возможно, уровень 148 иен за евро (1), который ранее служил сопротивлением, теперь станет опорой быкам для попытки пробоя психологической отметки в 150 евро за иену. В 2014 году эта отметка оказалась для них недостижимой.
Чтобы извлекать выгоду из роста и снижения курсов валют, воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.
Биткоин-быки сражаются за психологический уровень $30k
Последние несколько дней были волатильными для трейдеров криптовалютами. Курс BTCUSD опускался к линии поддержки $27k и поднимался к $30k.
Бычьим настроениям способствовали новые опасения в банковском секторе – отчет банка First Republic за 1-й квартал показал значительный отток депозитов, хотя ранее в банк влили $30 миллиардов, чтобы успокоить вкладчиков. WSJ пишет про отсутствие простого решения. Акции рухнули более чем на 50%, что подорвало доверие к банковскому сектору, но повысило доверие к криптовалютам.
Медвежьим настроениям способствовали: → новости о требованиях Налоговой службы США (IRS) к криптовалютной бирже Kraken выдать суду данные своих пользователей. На бирже Kraken отказались выполнять требования, посчитав, что IRS вышла за рамки дозволенного. → Инцидент на бирже Bitrue: в результате технического сбоя курс XRP упал до нуля, что привело к ликвидации позиций ее клиентов.
Глядя на график BTCUSD можно отметить, что психологический уровень $30k выглядит серьезным сопротивлением. Но ощущая поддержку от уровня $27k (1) и медианной линии восходящего канала (2), быки могут попытаться предпринять новый штурм.
Чтобы извлекать выгоду из роста и падения курсов криптовалют, не переживая за сохранность своих данных и средств, воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.
Азиатские акции под давлением на фоне экономических опасений, ожидается решение ФРС
Большинство азиатских фондовых рынков во вторник держались в узком диапазоне из-за опасений по поводу ухудшения экономического роста и потенциального банковского кризиса, при этом трейдеры также проявляют осторожность перед заседанием Федеральной резервной системы, которое должно состояться на этой неделе. Акции азиатских банков и финансовых компаний оказались под давлением возобновившихся опасений по поводу банковского кризиса в США, особенно после того, как проблемный First Republic Bank был поглощен JPMorgan Chase & Co в рамках экстренной сделки.
Но объемы региональных торгов были ограничены из-за праздника в Китае, хотя слабые экономические данные из страны подорвали отношение к азиатским рынкам. Как показали данные за выходные, активность в производственном секторе Китая, являющемся флагманом экономики, неожиданно снизилась в апреле. Активность в секторе услуг также выросла меньше, чем ожидалось, что указывает на то, что восстановление экономики после COVID исчерпало себя. Эта тенденция не сулит ничего хорошего для более широких азиатских экономик, учитывая то, что Китай является основным торговым партнером региона. В настоящее время рынки ожидают, что китайский рынок откроется в четверг, чтобы узнать реакцию фондового рынка страны.
Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,3%, компенсировав ранние потери после того, как генеральный директор Джон Ли заявил, что экономика города выросла на 2,7% в первом квартале. Ожидается, что официальные данные, которые будут опубликованы позже в этот же день, покажут, что экономика выросла на 1,9%. Японский индекс Nikkei 225 упал на 0,1%, а австралийский индекс ASX 200 упал на 0,1% в преддверии заседания Резервного банка в тот же день. Ожидается, что РБА будет удерживать процентные ставки второй месяц подряд на фоне признаков того, что инфляция достигла своего пика. Технологические индексы показали некоторый рост после ряда более высоких, чем ожидалось, доходов сектора на прошлой неделе. Южнокорейский KOSPI прибавил 0,7%, а тайваньский взвешенный индекс прибавил 0,3%.
Региональные рынки слабо опережали индексы Уолл-стрит, которые в понедельник закрылись без изменений, так как трейдеры снизили активность перед заседанием ФРС. Ожидается, что центральный банк повысит процентные ставки на 25 базисных пунктов в среду, хотя рынки не уверены, будет ли банк сигнализировать о дальнейшем повышении. Недавние данные показали, что инфляция в США в марте была выше, чем ожидалось, в то время как отдельные данные также указывали на укрепление рынка труда — две тенденции, которые, вероятно, приведут к еще большему росту инфляции.
Но, с другой стороны, экономический рост в США, по-видимому, также существенно замедляется, что может уменьшить возможности ФРС для дальнейшего повышения ставок.
Азиатские акции под давлением на фоне экономических опасений, ожидается решение ФРС
Большинство азиатских фондовых рынков во вторник держались в узком диапазоне из-за опасений по поводу ухудшения экономического роста и потенциального банковского кризиса, при этом трейдеры также проявляют осторожность перед заседанием Федеральной резервной системы, которое должно состояться на этой неделе. Акции азиатских банков и финансовых компаний оказались под давлением возобновившихся опасений по поводу банковского кризиса в США, особенно после того, как проблемный First Republic Bank был поглощен JPMorgan Chase & Co в рамках экстренной сделки.
Но объемы региональных торгов были ограничены из-за праздника в Китае, хотя слабые экономические данные из страны подорвали отношение к азиатским рынкам. Как показали данные за выходные, активность в производственном секторе Китая, являющемся флагманом экономики, неожиданно снизилась в апреле. Активность в секторе услуг также выросла меньше, чем ожидалось, что указывает на то, что восстановление экономики после COVID исчерпало себя. Эта тенденция не сулит ничего хорошего для более широких азиатских экономик, учитывая то, что Китай является основным торговым партнером региона. В настоящее время рынки ожидают, что китайский рынок откроется в четверг, чтобы узнать реакцию фондового рынка страны.
Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,3%, компенсировав ранние потери после того, как генеральный директор Джон Ли заявил, что экономика города выросла на 2,7% в первом квартале. Ожидается, что официальные данные, которые будут опубликованы позже в этот же день, покажут, что экономика выросла на 1,9%. Японский индекс Nikkei 225 упал на 0,1%, а австралийский индекс ASX 200 упал на 0,1% в преддверии заседания Резервного банка в тот же день. Ожидается, что РБА будет удерживать процентные ставки второй месяц подряд на фоне признаков того, что инфляция достигла своего пика. Технологические индексы показали некоторый рост после ряда более высоких, чем ожидалось, доходов сектора на прошлой неделе. Южнокорейский KOSPI прибавил 0,7%, а тайваньский взвешенный индекс прибавил 0,3%.
Региональные рынки слабо опережали индексы Уолл-стрит, которые в понедельник закрылись без изменений, так как трейдеры снизили активность перед заседанием ФРС. Ожидается, что центральный банк повысит процентные ставки на 25 базисных пунктов в среду, хотя рынки не уверены, будет ли банк сигнализировать о дальнейшем повышении. Недавние данные показали, что инфляция в США в марте была выше, чем ожидалось, в то время как отдельные данные также указывали на укрепление рынка труда — две тенденции, которые, вероятно, приведут к еще большему росту инфляции.
Но, с другой стороны, экономический рост в США, по-видимому, также существенно замедляется, что может уменьшить возможности ФРС для дальнейшего повышения ставок.
Евро, иена и фунт продолжают рост после подъема ставки ФРС
Итог вчерашнего заседания ФРС оказался разгромным для американской валюты. Несмотря на то, что ставка была поднята на 0,25%, как и анонсировалось аналитиками, доллар понес потери практически по всем направлениям. Так, золото взлетело к историческим максимумам, доллар/иена потерял больше 200 пп, а европейские валюты готовы обновлять максимумы текущего года.
EUR/USD
Единая европейская валюта сегодня находится под пристальным вниманием инвесторов и участников рынка. Помимо того, что вчера покупатели евро почти обновили годовой максимум у 1.1100, сегодня в 15.15 по МСК состоится заседание ЕЦБ, на котором по прогнозам ведущих экспертов будет поднята базовая процентная ставка на 25 базисных единиц. Для инвесторов не так важно само решение ЕЦБ, как сопроводительные комментарии Кристин Лагард. Если окажется, что чиновники и дальше собираются ужесточать кредитно-денежную политику в текущем году, пара eur/usd может мгновенно оказаться у 1.1400-1.1200. В то же время, разочарование инвесторов может привести к отбою от 1.1090 и формированию комбинации на продажу “двойная вершина”.
Пара EUR/USD прибавляет в стоимости, торгуясь в районе 1.1035 и сохраняя потенциал дальнейшего повышения. В центре внимания инвесторов остаются итоги заседания ЕЦБ: регулятор поднял ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов до уровня 3,75%, депозитную — до 3,25%, а маржинальную — до 4,00%. Многие эксперты считали, что замедление темпов ужесточения монетарной политики будет означать подготовку ведомства к паузе в корректировке стоимости заимствований, однако глава ЕЦБ Кристин Лагард опровергла такую возможность, заявив, что рост показателя продолжится, поскольку он ещё недостаточно высок для того, чтобы обеспечить снижение инфляции до целевого уровня 2,0%. Прогнозируется, что регулятор может провести ещё как минимум одно или два повышения процентной ставки на 25 базисных пунктов. В целом европейская экономика остаётся устойчивой к экономическому кризису, о чём свидетельствуют вышедшие данные по деловой активности в еврозоне. В апреле показатель в производственном секторе вырос с 55,0 пункта до 56,2 пункта, а композитный — с 53,7 пункта до 54,1 пункта. Сегодня инвесторы будут оценивать мартовскую статистику по розничным продажам: в месячном исчислении их объём может сократиться на 0,1%, а в годовом — на 3,1%. После заседания ФРС США рынки оценивают показатели с американского рынка труда, который остаётся достаточно сильным, несмотря на существенный рост стоимости заимствований. Так, число первичных заявок на пособие по безработице достигло 242,0 тыс, превысив прогнозируемые 240,0 тыс и предыдущее значение на уровне 229,0 тыс. Тем не менее, общее количество граждан, получающих помощь от государства, скорректировалось с 1,843 млн до 1,805 млн. Сегодня будут представлены апрельские данные от Министерства труда США, где, как ожидается, занятость повысится на 180,0 тыс после мартовского значения в 236,0 тыс, а уровень безработицы — с 3,5% до 3,6%. Если рынок труда продемонстрирует охлаждение, у ФРС США появится аргумент в пользу паузы в «ястребиной» риторике, что может оказать давление на американскую валюту. По максимумам недели сформировался новый восходящий канал. Сейчас цена находится посредине канала и может продолжить рост.
ПараEUR/USD держится около 1,1040, обновляя внутридневной максимум во время вялого начала недели, поднявшись на 0,15%. Недавний рост евро может быть связан с ястребиными комментариями представителя ЕЦБ, а также с общей слабостью доллара США на фоне смешанных настроений. Член Совета управляющих ЕЦБ и глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гальо заявил в пятницу, что, вероятно, будет еще несколько повышений. Индекс доллара США (DXY) упал на 0,13% до 101,15. Недавняя слабость доллара может быть связана с пересмотром в сторону понижения данных о занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP), даже если оптимистичные данные позволили президенту Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймсу Булларду подтвердить бычий уклон. данные по инфляции из Германии и США присоединятся к вероятным санкциям Европейского союза (ЕС) в отношении Китая из-за его предполагаемой роли в российско-украинской войне. Также важно следить за банковскими новостями и обсуждением потолка долга США на фоне сравнительно легкого календаря еврозоны. Прежнийвосходящий канал сохраняется. Сейчас цена находится посредине канала и может продолжить рост.
Первая торговая неделя мая оказалась довольно интенсивной для основных валютных пар. Состоялось заседание ФРС, на котором была поднята базовая процентная ставка и вышли довольно неплохие данные по занятости в США за апрель. Тем не менее, американская валюта в сложившейся ситуации торгуется довольно разнонаправленно. В паре доллар/иена наблюдаем довольно интенсивный восходящий откат, фунт/доллар уверенно держится выше 1.2600, а сырьевые валюты взяли паузу перед дальнейшим ростом.
GBP/USD
Валютную пару gbp/usd ждет довольно насыщенная фундаментом пятидневка. Помимо сегодняшних данных по базовому индексу потребительских цен в США, завтра в 14.00 по МСК состоится заседание Банка Англии, на котором предположительно будет поднята базовая процентная ставка на 0,25%. Запланированное поднятие ставки скорее всего уже заложено в цене, инвесторов в первую очередь будут интересовать дальнейшие планы британского регулятора. До какого уровня планируется повышать базовую ставку и при каких условиях будут заканчивать ужесточение кредитно-денежной политики?
Как видим, входящий фундамент для фунта в ближайшие торговые сессии довольно насыщен, предугадать и спрогнозировать поведение цены на входящие новости практически невозможно. Технически на старших таймфреймах цена выше линий аллигатора, осцилляторы АО и АС зеленого цвета, что дополнительно свидетельствует в пользу роста. Тем не менее, на дневном таймфрейме сформирован разворотный бар на продажу с точкой входа у 1.2610, отработка которого может спровоцировать откат к 1.2500-1.2400.
Доллар в поисках поддержки после выхода данных по инфляции
Выход данных по индексу потребительских цен в США привел к резкому взлету по евро, фунту и сырьевым валютам. Основным валютным парам удалось обновить недавние экстремумы, но продолжение среднесрочных трендов пока под большим вопросом.
EUR/USD
Замедление инфляции в США покупатели единой европейской валюты восприняли как позитивный фактор для eur/usd, вследствие чего пара взлетела к 1.1000 всего за несколько минут. Тем не менее, подобраться к 1.11000 и возобновить среднесрочный восходящий тренд евробыки так и не сумели. Уже утром валютная пара eur/usd растеряла часть достижений и на данный момент торгуется у 1.0900. Если продавцы пары сломают поддержку у 1.0900-1.0850, можно будет рассматривать начало полномасштабной нисходящей коррекции в направлении 1.0500-1.0400. Отбой от 1.0900 отправит пару на повторный тест 1.1100.
Из фундамента сегодня в 15.00 по МСК следует обратить внимание на выступление представителя Европейского центрального банка Изабель Шнабель. Также в 15.30 по МСК будут опубликованы индекс цен производителей (PPI) в США за апрель и еженедельные данные по заявкам на получение пособий по безработице.
Важными для ценообразования пары также будут сегодняшние вечерние выступления Бориса Бальца из Бундесбанка и вице-президента Европейского Центрального Банка Луиса Де Гуиндоса.
Это случилось в пятницу. Однако последний день прошлой недели закрылся с понижением после новостей о том, что настроения потребителей в США упали до шестимесячного минимума.
Также в пятницу Бюджетное управление Конгресса предупредило, что Соединенные Штаты столкнулись со «значительным риском» дефолта по платежным обязательствам в течение первых двух недель июня, если не произойдет повышение потолка государственного долга.
Второй раунд переговоров о потолке долга между Белым домом и лидерами Конгресса назначен на вторник, заявил в воскресенье Байден. Он добавил, что в переговорах еще нет переломного момента, но идут реальные обсуждения, ведь, естественно, США не заинтересованы в собственном дефолте.
В понедельник цена фьючерсов E-mini Nasdaq 100 опять повышается – возможно, что на начавшейся неделе произойдет еще одно обновление. Фьючерсы E-mini Nasdaq 100 действуют сильнее, чем фьючерсы E-mini S&P 500 futures так как: → в составе индекса Nasdaq 100 не представлены акции крупных банков, находящихся под давлением из-за банковского кризиса; → результаты компаний-лидеров за 1-й квартал не разочаровали инвесторов.
График Nasdaq 100 сегодня показывает, что цена актива находится у верхней границы канала. Он будет препятствовать взрывному росту цены, в который можно верить только с большим оптимизмом, учитывая, что заголовки о дефолте США создают все более негативный фон. Если произойдет коррекция, допустимо предположить, что цена фьючерса найдет поддержку от медианной линии канала (1) вблизи психологической отметки 13000 (2).
Чтобы извлекать выгоду из колебаний на фондовых рынках США и других стран, воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.
Евро, иена и фунт корректируются после резкого обвала
В конце прошлой недели европейские валюты резко упали, растеряв часть достижений двух последних месяцев. Так, валютная пара евро/доллар потеряла больше 200 пп и упала ниже 1.0900, фунт/доллар почти протестировала поддержку у 1.2400, а доллар/иена сумела вернуться выше 136 фигуры. Тем не менее, радость покупателей гринбек оказалась недолгой и уже вчера основные валютные пары предприняли успешные попытки коррекционных откатов, которые могут способствовать продолжению основных трендов.
USD/JPY После резкого обвала, спровоцированного итогом заседания ФРС, пара доллар/иена нашла поддержку чуть ниже 134.00, и всего за несколько торговых сесий сумела вернуться выше 136.00. Инвесторы пережидают банковский кризис в долларовых активах и драгоценных металлах и пока на рынке преобладает страх, пара usd/jpy может обновить недавние максимумы у 137 фигуры.
Из фундамента сегодня в 15.30 по МСК следует обратить внимание на выход данных по объему розничных продаж в США за апрель. Также чуть позже будет выступать член Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Рафаэль Бостик.
Американские акции растут на фоне оптимизма по поводу потолка госдолга
Американские акции закрылись выше в понедельник, а доходность эталонных казначейских облигаций выросла на фоне оптимизма в отношении того, что Вашингтон преодолеет межпартийные споры и достигнет соглашения о потолке долга.
В то время как все три основных фондовых индекса США завершили торги в плюсе, участники рынка, похоже, не проявили особой уверенности в том, что сезон отчетности за первый квартал подходит к концу, оставив мало катализаторов для движения рынка, если не считать разочаровывающего отчета Федеральной резервной системы Нью-Йорка по производству в штате Нью-Йорк.
Инвесторам не на чем было сосредоточиться, кроме переговоров между президентом Джо Байденом и республиканцами в Палате представителей всего за несколько недель до того, как правительство США могло объявить дефолт по своим долгам. Похоже, есть некоторый оптимизм в отношении переговоров о потолке долга. Часть этого может быть политической игрой, но сегодня это немного помогает рынку.
Промышленный индекс Dow Jonesвырос на 47,98 пункта, или 0,14%, до 33 348,6 пункта, S&P 500 прибавил 12,2 пункта, или 0,30%, до 4136,28 пункта, а Nasdaq Composite прибавил 80,47 пункта, или 0,66%, до 12 365,21 пункта. Европейские фондовые индексы завершили сессию ростом, так как инвесторы следили за продолжающимися переговорами о потолке долга США и предстоящим вторым туром выборов. Общеевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,25%, а индикатор акций MSCI по всему миру прибавил 0,41%. Акции развивающихся рынков выросли на 0,54%. Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI за пределами Японии закрылся с повышением на 0,84%, в то время как японский Nikkei вырос на 0,81%.
Доходность казначейских облигаций США выросла из-за сохраняющихся опасений по поводу медленного остывания инфляции даже после того, как президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил, что проголосует за сохранение процентных ставок на неизменном уровне, если сегодня состоится заседание ФРС по денежно-кредитной политике. Ориентировочные 10-летние облигации в последний раз упали в цене на 9/32 до доходности 3,4962% по сравнению с 3,463% в конце пятницы. 30-летняя облигация в последний раз упала в цене на 35/32 до доходности 3,8392% по сравнению с 3,777% в конце пятницы.
Цены на нефть выросли, прервав три последовательные сессии снижения, поскольку опасения по поводу сокращения поставок усугубились лесными пожарами в Альберте, Канада. Американская нефть подорожала на 1,53% до 71,11 доллара за баррель, а нефть марки Brentзакрылась на уровне 75,23 доллара за баррель, что на 1,43% больше за день. Золото выросло в противовес слабеющему доллару, поскольку продолжающееся противостояние с потолком долга усилило опасения по поводу глобального экономического спада.
Опасения по поводу госдолга США способствуют росту доллара
Возможный дефолт в США, о котором заявляют ведущие аналитики и эксперты, а также опасения по поводу стагфляции привели к резкому отскоку американской валюты, которая может вылиться в молниеносное продолжение среднесрочных трендов. Так, валютная пара usd/cad вчера нашла поддержку чуть выше 1.3400 и резко развернулась вверх, а usd/jpy готова тестировать максимумы текущего месяца у 138.00.
USD/CAD Вчера на американской сессии вышли довольно разнонаправленные фундаментальные данные, влияющие на ценообразование usd/cad. Показатели по базовому индексу потребительских цен (ИПЦ) в Канаде упали к 0,5% против прогноза в 0,7%. Вместе с тем, объем розничных продаж в США также снизился: 0,4% против ожидаемых 0,8%. В итоге выхода таких данных пара резко упала к 1.3400, но, отскочив от данной отметки, сформировала разворотный бар на покупку на н1 и вернулась выше линий аллигатора. На данном таймфрейме наблюдаем полноценно развитие восходящего тренда, ближайшей областью для роста выступает 1.3570-1.3550. Отменой восходящего сценария станет уход ниже линий аллигатора на таймфреймах н4 и н1.
Из фундамента сегодня в 15.30 по МСК ждем данные по количеству разрешений на строительство в США за апрель. В 17.30 по МСК выйдут данные по запасам сырой нефти.
Акции Nvidia могут вырасти в 5 раз в течение 10 лет
Об этом пишет CNBC со ссылкой на мнение менеджера хедж-фонда, который считает, что драйвером роста послужит спрос, связанный с ИИ.
→ По мнению аналитиков Goldman Sachs, ИИ может увеличить прибыль компаний из S&P 500 на 30% в ближайшие 10 лет. → Компания NVIDIA повысила прогноз по продажам производимых ею процессоров на 2024 финансовый год благодаря спросу на ИИ. → Миллиардер Стэнли Дракенмиллер купил акции Nvidia и Microsoft в 1кв на $430 млн, делая ставку на ИИ.
Тем временем цена акции NVDA превысила психологическую отметку в 300 долларов, преодолев вершину (1) марта 2022 года. Это средняя целевая цена по мнению 46 аналитиков, опрошенных Wall Street Journal. Наверное, теперь им придется повышать целевую цену для акции NVDA. Кстати, ни один из них не рекомендует продавать акцию.
График показывает, что цена акции Nvidia выросла более чем на 100% с начала года и движется в рамках восходящего канала (показан синим цветом). Уровень в 290 долларов, служивший ранее сопротивлением, теперь может оказывать поддержку. И если быки не потеряют импульс, цена акции NVDA может достичь верхней его границы.
Чтобы извлекать выгоду из трендов на рынках акций популярных компаний, воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
