EUR/USD Валютная пара EUR/USD торговалась немного ниже, достигнув уровня 1,1844 во время азиатской сессии сегодня утром. Евро вырос в четверг 1.1883, но откатился от дневного максимума. Розничные продажи в Германии в мае выросли на 4,2% в месячном исчислении. Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за июнь составил 65,1. Ежемесячная безработица в Италии за май упала до 10,5%. Индекс деловой активности в производственном секторе Европы за июнь снизился до 63,4. В Соединенных Штатах количество первичных заявок на пособие по безработице за последнюю неделю составило 364 000, меньше, чем прогнозировали 390 000. Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM за июнь составил 60,6. Консенсус-прогноз — 61.0. Американская валюта по-прежнему пользуется повышенным спросом перед сегодняшней публикацией отчёта по рынку труда США. Инвесторы рассчитывают, что данные дополнительно поддержат доллар, а также окажут давление на ФРС США в вопросе ужесточения монетарной политики. В свою очередь, вышедшая вчера макроэкономическая статистика из Европы оказалась неоднозначной. Снижение уровня безработицы в еврозоне в мае с 8,1% до 7,9% оказалось лучше прогнозов на уровне 8%.
Цены на нефть ускоряются, поскольку ОПЕК+ прекращает переговоры о добыче
Цены на нефть выросли в понедельник после того, как страны ОПЕК + прекратили переговоры об уровне добычи, что означает, что никаких соглашений по увеличению добычи достигнуто не было. Brent подорожала на 94 цента, или 1,2%, до 77,11 доллара за баррель к 16:52 по Гринвичу, торгуясь около двухлетних максимумов. Нефть в США подорожала на 1,11 доллара, или 1,5%, до 76,27 доллара за баррель. Министры ОПЕК + отказались от переговоров и не установили новую дату для их возобновления после столкновений на прошлой неделе, когда Объединенные Арабские Эмираты отклонили предложенное восьмимесячное продление ограничения добычи.
Участники группы стран ОПЕК +, договорились о рекордном сокращении добычи в прошлом году, чтобы справиться с обвалом цен, вызванным COVID. Производители постепенно ослабляют ограничения на добычу, но в пятницу планируется увеличить добычу примерно на 2 миллиона баррелей в сутки с августа по декабрь 2021 года и продлить пакт о серии постепенных сдвигов добычи до конца 2022 года, который был заблокирован ОАЭ.
Перспектива того, что ОПЕК + не добавит на рынок дополнительных баррелей в следующем месяце, повысила цены, а также добавила волатильности, сказала Луиза Диксон, аналитик нефтяных рынков Rystad Energy, отметив, что цены на короткое время стали отрицательными. «Тот факт, что сегодня встреча была отложена, и время, которое потребовалось для ее объявления, показывает, что некоторые переговоры ведутся в кулуарах», — сказала она.
Доллар упал после публикации июльского отчета по рынку труда в США AUD/USD Хорошие данные по количеству новых рабочих мест в США, которые были опубликованы в прошлую пятницу, вопреки логике не оказали поддержку гринбек, а наоборот поспособствовали формированию новых разворотных комбинаций на продажу по usd. Количество новых рабочих мест оказалось на уровне 850К, в то время как прогноз был 700К. А вот данные по уровню средней заработной платы и безработице получились немного хуже, чем прогнозы аналитиков. В целом пятничный NonFarm получился позитивным, но это не помешало противникам гринбек вернуть утраченное преимущество. Так, пара aud/usd после ложного пробоя 75 фигуры сумела сформировать комбинацию для покупок «бычье поглощение», отработку которой можно наблюдать в данный момент. Сегодня с утра после планового заседания РБА покупатели «оззи» протестировали важное сопротивление у 0.7600 и пока откатили назад. Если данный уровень перейдет в раздел поддержки, стоит ожидать роста к 0.7800-0.7700. В противном случае возможен еще один тест 0.7530-0.7500.
Из фундамента сегодня стоит обратить внимание на публикацию данных по индексу менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM за июнь. А завтра ночью будет опубликован индекс активности в сфере услуг в Австралии от AIG за аналогичный период.
BTC и XRP – Прорыв из диапазона определит следующий тренд
BTC/USD Цена Bitcoin росла с 26 июня и 29 июня вернулась в район 36,000$. Оттуда наблюдалось нисходящее движение с последующим боковым движением цены. В настоящее время Bitcoin торгуется на уровне 33,893$ и сегодня достиг более низкого максимума по сравнению со вчерашним и движется в сторону снижения.
На часовом графике видно, что формируется треугольник, который может быть 2-й суб-волной нисходящего движения более высокого уровня. Учитывая, что предыдущее движение завершилось, скорее всего, восходящей коррекцией ABC, когда цена вернулась на территорию нижнего диапазона 1-й волны с 22-го июня, в настоящее время это более вероятно. В этом случае цена должна сформировать 3-ю волну от нисходящего движения, которое началось 16 июня, когда завершилась еще одна 3-х волновая восходящая структура АВС.
Основные валютные пары корректируются в преддверии публикации протоколов ФРС
USD/CAD Вчера на рынке можно было наблюдать хаотичные ложные пробои и разнонаправленные шпильки. Во многом это можно объяснить провалом переговоров ОПЕК+ по увеличению добычи нефти. Год назад после введения локдаунов из-за разразившейся пандемии страны участники ОПЕК+ договорились о рекордном дневном сокращении добычи нефти (около 10 млн баррелей в сутки). Теперь же, когда мировая экономика начинает восстанавливаться, существующих запасов в скором времени может не хватать. В понедельник ОПЕК+ должны были прийти к новому соглашению, но так как ОАЭ отклонили предложенный вариант сделки, на нефтяном рынке начался хаос.
В первую очередь от этого пострадали сырьевые валюты. Пара usd/cad всего за несколько часов укрепилась почти на 200 пп, и на данный момент торгуется выше 24 фигуры. Июньский максимум текущего года обновлен, но уйти выше 1.2500 все так же не удается. Дальнейшее ценообразование по паре будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация на нефтяном ринке и сегодняшней публикации протокола последнего заседания ФРС. Стоит учитывать, что на последнем заседании американский федрезерв принял решение изменить сроки поднятия базовой процентной ставки, что привело к молниеносному укреплению гринбек. Вполне возможно, что опубликованный документ также поспособствует росту доллара. Важным для «луни» будет также публикация индекса деловой активности (PMI) lvey в Канаде за июнь, которая запланирована на 17.00 по МСК.
Технически по паре хороший момент для того, чтобы зафиксировать профит по комбинации “сковорода”, после пробоя основания фигуры у 1.2200 цена прошла уже около 250 пп. Можно как закрывать позицию, так и частично фиксровать у 1.2300.
Доллар падает после публикации протоколов заседания ФРС
EUR/USD Евро сегодня немного вырос против доллара после вчерашнего падения до 1.1780. Опубликованные вчера данные по промышленному производству в Германии оказались негативными. За май его объём сократился на 0,3% вместо ожидавшегося роста на 0,5%. Заметнее всего упало производство автомобилей и электронного оборудования. Представители Министерства экономики заявили, что проблема заключается в нехватке полупроводников, но сохранили оптимизм относительно роста экономики, поскольку в дальнейшем ожидается увеличение спроса на немецкую продукцию. Представители Еврокомиссии пересмотрели прогнозы роста ВВП и инфляции в еврозоне в сторону повышения. По расчётам экспертов, европейская экономика в текущем году вырастет на 4,8% вместо 4,3%, а инфляция — на 1,9% вместо 1,7%. Увеличение показателей связывают с перезапуском экономики европейских стран после частичного снятия экономических ограничений, а также с существенным ростом сектора услуг. В центре внимания участников торгов сегодня находится выступление главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, которая может уточнить планы регулятора относительно ужесточения монетарной политики в ближайшем будущем.
LTC/USD Цена Litecoin достигла 148$ 4 июля, повторив уровень предыдущего максимума. Оттуда наблюдалось начало нисходящего движения и в настоящее время LTC торгуется на уровне 130$ и все еще находится в нисходящей траектории.
На часовом графике видно, что цена вырвалась из восходящего уровня поддержки с 22 июня. Это первый сигнал о том, что предыдущее восстановление закончилось, и теперь наблюдается начало нисходящего движения той же степени, что и то, которое продолжалось с 22 июня по 4 июля.
Максимум 4 июля приблизился к нисходящей линии тренда, которая является верхним уровнем нисходящего треугольника, образованного 23 мая. Поскольку цена снова встретила сопротивление, это подтверждает, что предыдущее восстановление носило корректирующий характер в сочетании с волновой структурой. Поэтому оно является 4-й коррекционной волной, а сейчас, скорее всего, развивается 5-я нисходящая волна.
EUR/USD Валютная пара EUR/USD немного снизилась, переместившись к уровням 1.1837 во время азиатской сессии сегодня утром. Евро резко вырос в четверг. Этому способствовали комментарии Европейского центрального банка о том, что это позволит инфляции превысить 2%. В Соединенных Штатах за последнюю неделю было опубликовано 373 000 новых заявок на пособие по безработице. Аналитики оценили 350 000 человек. Опубликованные вчера майские данные по внешней торговле Германии оказались слабыми. Объём экспорта немецкой продукции вырос на 0,3%, не дотянув до прогноза в 0,6%, а импорт товаров в Германию увеличился на 3,4% вместо 0,4%, что вызвало сокращение профицита торгового баланса в первой европейской экономике с 15,6 до 12,6 млрд евро. Также ЕЦБ изменил целевой показатель по инфляции. В обзоре политики регулятора было сказано, что в настоящее время чиновники работают над тем, чтобы инфляция была ниже, но близка к уровню 2,0%, однако в дальнейшем нормальной будет считаться инфляция на отметке 2,0% или немного выше.
EUR/USD Европейская валюта консолидируется вблизи локальных максимумов, обновлённых в конце прошедшей недели. В четверг евро возобновил активный рост и сумел отыграть потери начала недели, которые привели к обновлению минимальных значений с 5 апреля. Поддержку единой европейской валюте оказывает общий оптимизм на рынке, который рассчитывает на дальнейшее восстановление мировой экономики по мере улучшения эпидемиологической ситуации и дальнейшего снятия ограничительных мер. Сегодня активность на рынке остаётся сниженной, поскольку инвесторы ожидают появления новых драйверов. В центре внимания находится заседание Еврогруппы, которая, вероятно, продолжит широкое обсуждение мер поддержки стран, заметнее всего пострадавших от коронавирусного кризиса.
Индикатор мировых фондовых индексов достиг внутридневного рекорда в понедельник, а доходность казначейских облигаций США держалась выше пятимесячных минимумов, достигнутых на прошлой неделе, поскольку инвесторы искали признаки того, может ли дельта-вариант коронавируса повлиять на глобальный рост. Опасения по поводу замедления экономического восстановления из-за роста числа случаев этого варианта по всему миру помогли снизить доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США до пятимесячного минимума 1,25% на прошлой неделе. Доходность выросла до 1,78% в марте, поскольку ожидания роста повысились с увеличением количества вакцинаций. Аналитики также указали на отсутствие предложения для падения доходности. В понедельник Казначейство продаст трехлетние облигации на 58 млрд долларов и 10-летние облигации на 38 млрд долларов, а во вторник – на 24 млрд долларов 30-летних облигаций.
Сезон отчетности должен начаться на этой неделе, вместе с ключевыми данными по инфляции по потребительским ценам и ценам производителей, а также комментариями председателя ФРС Джерома Пауэлла, которые должны помочь инвесторам получить представление о перспективах экономического роста и политике центрального банка. Эталонные 10-летние облигации в последний раз упали в цене на 2/32 до 1,3628% с 1,356% поздно вечером в пятницу.
NZD/USD Прошедшая торговая пятидневка отметилась формированием ряда разворотных комбинаций, отработка которых может привести к смене краткосрочных, а возможно и среднесрочных тенденций на рынке. Так, пара nzd/usd 9 июля повторно протестировала важную поддержку чуть выше 0.6900, заложив тем самым фундамент для формирования разворотной фигуры «двойное дно». Если в ближайшие торговые сессии будет пробито основание фигуры у 0.7100, можно будет ожидать роста к 0.7300-0.7280. На этой неделе по парам с #nzd возможен резкий рост волатильности, ведь завтра раним утром состоится заседание РБНЗ, на котором будет объявлено решение о базовой процентной ставке и дальнейших планах регулятора по кредитно-денежной политике. На прошлом заседании чиновники заявили о планах сократить покупку облигаций в ближайшие месяцы. На данный момент объем программы QE находится на уровне 200 млн, и если регулятор подтвердит намерение снизить данный объем или же намекнет на повышение ставки в текущем или следующем году, это может поспособствовать молниеносному взлету пары nzd/usd. В то же время разочарование инвесторов итогом заседания РБНЗ может вылиться в продолжение нисходящего движения и пробой 69 фигуры.
Криптоинвесторы ищут поводы для оптимизма, но график посылает медвежьи сигналы
Рынок находится в рамках консолидации после аномальной активности 19 мая, при этом колебания обрамляются формацией сужающегося треугольника. Новостей в последние дни не много, объемы затухают. Все это напоминает “затишье перед бурей”. Какой она будет и когда?
Оптимисты ищут аргументы для возобновления роста. Так, аналитики указывают на отток биткоинов с криптовалютных бирж (2), об этом свидетельствуют данные (1), собранные агентством Glassnode. Синими стрелками указывается, что предыдущие оттоки происходили на фоне роста котировок. Поэтому текущий отток по их мнению может быть бычьим предвестником.
Но если охватить больший горизонт информации, окажется, что так было не всегда. Аналогичный отток происходил во время “затишья” в первой половине ноября 2018 года. А во второй половине случилась “медвежья” буря, и BTCUSD рухнул с 6400 до 3200.
EUR/USD Вчера пара выросла от 1.1770 до 1.1830 на фоне ослабления доллара. Индекс доллара падал по причине снижения доходности облигаций и выступления председателя ФРС в конгрессе США. Опубликованные вчера майские данные по объёму промышленного производства в странах еврозоны оказались негативными. В месячном исчислении объём производства сократился на 1,0% вместо ожидаемого снижения на 0,2%, а в годовом — замедлил рост с 39,4% до 20,5% вместо 22,2% ожидаемых. Негативная динамика развивается из-за уменьшения производства товаров краткосрочного пользования, таких как продукты питания и одежда. Тем не менее, эксперты надеются на улучшение показателей в ближайшем будущем, поскольку они учтут ослабления карантинных мер в большинстве стран еврозоны.
LTC и EOS – Ожидается рост, но он может быть коррекционным
LTC/USD Цена Litecoin росла со вчерашнего дня и поднялась на 6% с минимума в 124,3$ до 131,8$ в самой высокой точке сегодня. С тех пор произошел незначительный откат до 127,6$ и в настоящее время цена снова стала двигаться вверх.
На часовом графике видно, что вчерашний минимум был третьим минимумом с 29 июня. Это может означать завершение корректирующей структуры ABC после 5-ти волнового импульса от 22 июня. Если это так, то цена теперь настроена на продолжение импульсного восходящего движения.
Другая возможность заключается в том, что цена совершила 3-х волной рост с 22-го по 29-ое июня. В этом случае мы наблюдали коррекцию ABCDE после этого, но в обоих случаях ожидается, что цена продолжит расти. Либо как продолжение коррекционной структуры WXY более высокого уровня в негативном сценарии, либо в качества 3-ей волны от 5-ти волнового импульса в позитивном.
Откат, наблюдаемый со вчерашнего дня, скорее всего, является 2-й суб-волной начала восходящего движения. Поэтому в ближайшее время ожидается прорыв от нисходящего уровня сопротивления и более высокий максимум по сравнению со вчерашним. В будущем в зависимости от движения цены мы увидим, какой сценарий будет подтвержден.
EUR/USD Евро вчера упал против доллара от максимума дня на 1.1850 до 1.1800 и сегодня консолидируется около этого уровня. В отсутствии значимых экономических релизов движение евро в целом обусловлено техническими факторами. По сведениям Министерства экономики Германии, восстановление национальной экономики продолжается, несмотря на сбои в цепочках поставок, вызванные пандемией коронавируса. Согласно прогнозам чиновников, во второй половине года инфляция в стране достигнет 3,0% или более, однако в следующем году цены значительно снизятся. Это заявление министерства согласуется с общей позицией Европейского центрального банка (ЕЦБ) и ряда иностранных регуляторов, согласно которой нынешний рост инфляции в мировой экономике является следствием временных причин.
EUR/USD Пара EUR/USD немного выросла в понедельник, переместившись к уровням 1.1809 во время азиатской сессии сегодня утром, но вскоре упала до 1.1780. Евро немного снизился в пятницу из-за неустойчивой торговли. Индекс потребительских цен еврозоны за июнь вырос на 1,9% в годовом исчислении. В Соединенных Штатах объем розничных продаж в июне составил 0,6%, в месячном исчислении, а основные розничные продажи в июне составили 1,3% в месячном исчислении. Консенсус-прогноз составил -0,4% и 0,4% соответственно. Индекс настроений потребителей Мичиганского университета за июль составил 80,8, что значительно ниже оценки аналитиков в 86,5.
USD/CAD Начало текущей торговой пятидневки оказалось на редкость удачным для американской валюты. Доллар укрепился практически по всем направлениям, в некоторых парах дневной рост получился больше 200 пп.
Так, пара usd/cad не только укрепилась выше 1.2600, но и сумела протестировать 28 фигуру. Напомним, диапазон 1.2650-1.2600 оказывал сопротивление покупателям гринбек практически весь март и половину апреля. Очередной неудачный тест данного диапазона поспособствовал падению пары больше чем на 500 пп. Месяц назад была сформирована разворотная фигура на покупку, отработку которой наблюдаем и в данный момент. Ближайшие уровни, к которым стоит ожидать продолжения роста, распложены у 1.3000-1.2850. Коррекционный нисходящий откат возможен к 1.2650-1.2600. Обвал сырьевых валют во многом стал возможным после достижения соглашения между участниками ОПЕК+. Страны договорились об увеличении добычи на 0,4 млн б/д начиная с августа текущего года и до того времени, пока уровень добычи не станет таким же как весной 2020 года. Вследствие такого решения нефть рухнула на несколько фигур, потянув за собой «луни», рубль и остальные сырьевые валюты.
Завтра в 15.30 по МСК выйдут данные по индексу цен на новое жилье в Канаде за июнь, а чуть позже данные по запасам сырой нефти в США.
Дельта-вариант COVID-19 начинает проявлять влияние в сырьевых товарах
Доминирующими событиями понедельника в сфере сырьевых товаров стали энергия и металлы, при этом цены на сырую нефть упали на 1,5% в какой-то момент азиатской сессии несмотря на то, что ОПЕК + объявила долгожданное соглашение о добыче на август, которое развеяло ранее высказанные опасения по поводу разобщенности внутри картеля. Золото и медь также начали слабеть, хотя они не упали так сильно, как топочный мазут, бензин и газойль. Энергетика и металлы упали вместе с фьючерсами на Dow, S&P 500 и NASDAQ, так как доллар опустился около самого высокого уровня за несколько месяцев на фоне опасений по поводу варианта «Дельта». Ежедневный рост числа новых случаев за семь дней в день превысило полмиллиона впервые с мая.
Когда доллар растет, товары, оцениваемые в долларах, становятся более дорогостоящими для держателей других валют, что приводит к медвежьему исходу. Индекс доллара США достиг внутридневного максимума 92,76, недалеко от трехмесячного максимума прошлой недели 92,832. Из-за последнего падения цены на нефть потеряли около 6 долларов за баррель за последние 11 дней, при этом американская нефть поднялась с семилетнего максимума в 76,98 доллара 6 июля до минимума понедельника в 70,34 доллара.
Спад нефти свидетельствует об опасениях по поводу спроса. Спад нефти в четвертый раз за пять дней был неожиданностью, учитывая, что ОПЕК + пыталась сделать то, что было необходимо для заключения сделки по добыче на август, сохранив при этом добычу значительно ниже уровня спроса. ОПЕК +, состоящая из 23 стран, объединяющая 13 стран-членов Организации стран-экспортеров нефти, возглавляемых Саудовской Аравией, с 10 другими производителями нефти во главе с Россией, заявила, что увеличит поставки на 2 миллиона баррелей с августа по декабрь.
BTC/USD Цена Bitcoin упала, снизившись на 9,14% с максимума воскресенья в 32,289$ до самой низкой точки сегодня в 29,336$. Bitcoin преодолел значительную горизонтальную зону поддержки и в настоящее время взаимодействует с нисходящим уровнем поддержки от канала, в котором находился с конца мая.
На часовом графике видно, что это еще одно падение до минимумов 26 июня, наблюдаемое с 22-го июня. Эта нисходящая траектория является продолжением нисходящего треугольника с начала июля, который сегодня был пробит с обратной стороны. Эта область по-прежнему рассматривается как поддержка, поэтому мы можем увидеть отскок для еще одного незначительного восстановления, но картина по-прежнему выглядит медвежьей, и цена, скорее всего, продолжит снижаться в предстоящий период.
Если эта последняя нисходящая поддержка будет пробита, цена продолжит нисходящее движение и из-за отсутствия ближайшей поддержки она может продолжить движение в зону 18,000$, где находится следующая поддержка. Этого можно было бы ожидать в любом случае, но потенциально эти низкие уровни будут рассматриваться как хорошая возможность для покупки, что может привести к незначительному восстановлению.
EUR/USD В начале недели пара евро/доллар продолжила падение и укрепилась ниже важного уровня 1.1800. Сегодня снижение единой европейской валюты немного замедлилось, так как инвесторы осторожны в дальнейших продажах перед завтрашним заседанием ЕЦБ. От регулятора не ждут изменения базовой процентной ставки, но если будет объявлено об сокращении объемов QE или же о возможном ужесточении кредитно-денежной политики в следующем году, направление евро/доллара может резко измениться.
На данный момент пара нашла поддержку у 1.1750, и в случае продолжения нисходящего движения следует готовиться к обновлению апрельского минимума у 1.0700 и падению к 1.1600. Возвращение на рынок евробыков возможно только после уверенного укрепления выше 1.1900. Помимо завтрашнего заседания ЕЦБ, в пятницу стоит обратить внимание на блок важных данных из еврозоны. В частности будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии за июль. Также выйдет аналогичный индекс за указанный период по всей еврозоне.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
